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Manual de Ventas de Productos Financieros

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  2. Manual de Ventas de Productos Financieros

El briefing del proyecto consistió en elaborar un manual de ventas que se adaptará a los diferentes perfiles de clientes.

Así como, buscar el o los segmentos de clientes objetivo para posicionar un producto financiero complejo con un perfil de riesgo elevado.

El trabajo consistió en identificar por un lado los “stakeholders” o los grupos de interés del proyecto y por otro, realizar un diagnóstico del proyecto para evaluar las debilidades y fortalezas del proyecto.

Después de varias reuniones con los promotores del proyecto trabajamos en el diseño de un Plan de Comunicación para cada grupo. Para terminar se diseñó un manual de ventas para que todos los miembros del equipo transmitieran un mensaje único y coherente.

A lo largo del proceso revisamos junto con los promotores, aspectos de la propuesta de valor que resultaban confusos para los clientes, profundizamos en el conocimiento del producto y del cliente. El Manual de Ventas sirvió para atraer a nuevos inversores y aumentar las ventas.