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Mejora la gestión de los clientes creando botones en Zoho CRM

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Mejora la gestión de los clientes creando botones en Zoho CRM

¿Para que sirven los botones?

Crear, editar, convertir, enviar correos, clonar… Estos son algunos de los botones que se ven dentro de Zoho CRM. Cada uno de estos botones está destinado a un propósito específico y al hacer clic, invocan y ejecutan la acción correspondiente.

Botón personalizado – buscar en Google

Ahora, vamos a crear un botón personalizado en el módulo de cuentas que nos permita buscar el nombre de la compañía correspondiente en Google.

Para comenzar, siga los 3 pasos siguientes:

  1. Vaya a Configuración > Personalización > Módulos y campos
  2. En la lista de módulos, seleccione el módulo requerido, en este caso, Presupuestos.
  3. En la pestaña Enlaces y botones, haga clic en Crear nuevo botón.

A continuación, rellene la información necesaria:

Para poder darle la funcionalidad deseada, vamos a hacer que al darle al botón se invoque una URL: la búsqueda de Google con los parámetros deseados (el nombre de la compañía)

Una vez acabada la edición del botón, podemos guardar e ir al módulo de Cuentas a comprobar su funcionamiento:

Conclusiones

Los botones personalizados le ayudan a configurar un conjunto predefinido de acciones que se pueden ejecutar con un solo clic, desde una redirección a una URL hasta la conexión de aplicaciones de terceros. Puede elegir acciones de la galería o escribir sus propias funciones. Simplemente asigne un nombre al botón y colóquelo donde lo necesite en su cuenta de Zoho CRM.

Del mismo modo, puede crear botones personalizados para:

  • Convierte leads a proveedores.
  • Conéctese a aplicaciones de terceros.
  • Enviar propuestas de ventas y facturas.

Zoho CRM – todo lo que su empresa necesita

Para 10 usuarios. Sólo posee algunas funciones limitadas:

– Gestión de lead

– Cuentas, contactos y oportunidades de venta

– Social CRM

– Formularios integrados en la web

– Acceso Mobile

– API para desarrolladores

Incluye todas las funciones de la edición gratuita más:

– Pronósticos de ventas

– Informes y tableros

– Campañas de marketing

– Email de marketing

– Personalización y configuración del CRM

– Conexión con call center (consultar posibilidades)

– Scoring

Precio: $/€ 12/usuario/mes (pago anual) o $/€ 15/usuario/mes (pago mensual).

Incluye todas las funciones de la edición Estándar más:

– Seguridad basada en roles

– Integración email con Google Apps y Outlook

– Gestión de incidencias

– Campos de fórmula

– Módulos de inventario, productos, presupuestos, facturación.

– Reglas de flujo de trabajo (workflows)

– Registros ilimitados

– Google AdWords

Precio: $/€ 20/usuario/mes (pago anual) o $/€ 25/usuario/mes (pago mensual).

Incluye todas las funciones de la edición Zoho CRM Professional más:

– Seguridad a nivel de grupo

– Reglas de derivación y aprobación

– Respuestas automáticas

– Integración con Help Desk

– Pestañas y botones personalizados

– Gestión por territorios y zonas

– Reglas y workflows automáticos en base a fechas

Precio: $/€ 35/usuario/mes (pago anual) o $/€ 40/usuario/mes (pago mensual).