Los 5 mejores informes de Zoho CRM

En Zoho CRM existen dos módulos dirigidos a servicio al cliente: El módulo de casos y el de soluciones. 

Para poder solucionar un determinado problema o incidencia, el primer paso es saber de su existencia. Con este tipo de informe, se pueden ver las incidencias abiertas y pendientes de dar solución en un momento determinado. 

Gracias a este informe, vas a poder ver, tanto incidencias internas, como externas. 

Para un mejor resultado, incluye los campos suficientes para tener la toda la información necesaria. Clasifica el informe por los siguientes campos: la naturaleza del problema, la persona asignada, las notas, la fecha de resolución estimada, etc. Cada vez ofrecerás mejores soluciones a las incidencias más comunes.

Sin embargo, es uno de los que más nos puede ayudar a mejorar en el futuro. Para conseguir extraer información de este informe, debes asegurarte de cerrar todas las oportunidades. 

Es decir, aunque un determinado negocio no prospere, debes marcarlo como perdido e incluso completar con un campo que incluya la razón de no haber ganado la operación. Así, vas a poder extraer un informe mensual de oportunidades perdidas junto a las razones que te han impedido ganarlas.